Google 矽光代工大單激勵 光環連2個交易日開盤跳空漲停

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光環科技發言人潘金山。記者吳康瑋/攝影

臺股近日成功重返萬八關卡,而今(5)日大盤指數以18,047.4點開出、微幅下跌12.53點,不過矽光子題材受到美國寬頻基建利多加持,整體走勢表現仍呈現穩定上揚的態勢,而光環(3234)爲亞太區光主動元件主要供應廠商之一,也同享強勁走勢,今(5)日開盤即跳空漲停,以34.5元亮燈鎖死,較前一日收盤價上漲3.1元、漲幅達9.87%,繼上週五(2/2)漲停以來,再度站上漲停板,已連續2個交易日開盤即漲停,市場買氣旺盛。

據悉,近日Google強攻800G以上超高速資料中心,相關矽光代工訂單由光環操刀,助攻Google拓展資料中心能量,雙方後續合作有望再延伸至更高速的下一代1.6T矽光子產品,助攻光環營運。再加上光環先前已透過200G及400G等高速可插拔式光收發模組等產品,切入Google資料中心供應鏈,如今也以更高速的800G產品,順利搶食Google矽光商機。

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由於美國積極推動寬頻建設,激勵業者建置資料中心,加速乙太網路光模組需求跟着飆升,其中,四大雲端業者Google、Marvell、Amazon、Broadcom對光模組的需求已明顯大幅提升數倍,引起市場關注。市場調研機構LightCounting指出,今年全球光收發模組市場規模已達120億美元,至2026年將增至180億美元。

LightCounting指出,在2021年時,200G、400G、800G高速乙太網路光模組出貨量就已達222萬組,而2022年達到600萬顆、年增170%;估2023至可達956萬組、年增約六成。若以此成長趨勢來看,再加上人工智慧(AI)技術的加持,2024年800G需求量,將由今年的80萬至100萬組,成長至250萬至300萬組,預估單價可達600至800美元。

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光環去年代工營收佔比約3%至5%,光環看好,今年下半年在矽光需求放量下,代工營收佔比有望突破10%。而感測器業務方面,與手機銷售息息相關,預估隨着今年市況回溫,業績也將大幅成長。 光環去年受到消費性產品需求不佳拖累,營運持續虧損。不過,從目前客戶釋出的訊息來看,光環對今年整體營運正向看待,目標轉虧爲盈,重返獲利成長軌道。

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