瞄準東協三大機會 區域整合、數位科技、永續發展

瞄準東協三大機會 區域整合、數位科技、永續發展

瀚亞投資指出,疫情促使東協推動區域整合,東協各國間以更緊密的合作關係,提升整體競爭力。東協在疫情期間完成了歷時8年的加強貿易關係談判,並於2020年11月簽署多項自由貿易協定(FTA),包括區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等龐大貿易協議。以GDP爲標準計算,RCEP是全世界最大的自由貿易協定,規模更大於跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)、歐盟(EU)、南美南方共同市場貿易集團(MERCOSUR)及美北自由貿易協定(USMCA)。

全球正減少對大陸供應鏈生態系統的依賴,跨國公司有望在東協建立區域製造中心,用以整合東協的區域供應鏈生態系統,選擇東協國家優勢,有四大重點,即部分東協國家制造業工資較低、鄰近大陸的地理優勢/未來仍保留大量供應鏈、東協致力於建立單一市場及生產基地、RCEP將佔全球貿易約40%。

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瀚亞投資表示,東協另一重要優勢爲數位化加速整合,因爲疫情復燃而反覆實施的封鎖措施,促成新的上網習慣外,也順勢推動電子商務的發展,網路成爲東協成長最快的經濟支柱。東協各國正在研擬簽署東協電子商務協議,期待透過建立貿易規則與降低營運門檻,使倉庫配送系統及數據中心等實體基礎設施連帶受惠,也確保客戶擁有流暢的數位體驗。

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根據調查結果,高達94%數位服務新消費者,會在疫情後繼續使用各種數位服務,因此東協將加大針對科技產業的投資,資源集中到金融科技、醫療科技及教育科技。預計到2025年,數位經濟估值將逾3000億美元,較2020年僅1000億美元的三倍之多。最後一項是對永續發展的重視,根據亞洲開發委員會表示,東協發展快速,每年需投入2100億美元資金,纔可配合該區所設立的發展目標及未來氣候變遷帶來的挑戰。

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瀚亞投資分析,可再生能源、物流及運輸、公共衛生及資訊通訊科技等,爲東協基礎建設的優先發展項目,也具有成爲綠色基礎設施的樞紐的潛力。目前可再生能源佔總能源結構27%,東協需要使再生能源於2030年提高至52%,才能實現《巴黎協定》所訂定的氣候目標。這項轉變需要額外付出約700億美元的成本,且因爲公部門的資金不足,私部門的共同響應以填補資金缺口相當重要。

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東協戰略性位置造就其成爲全球製造業及貿易往來的主要樞紐,隨已開發國家疫情趨緩,帶動經濟重新啓動,全球的貿易復甦對於東協而言非常有利。根據數據,東協五國的出口貿易不僅已經展現出復甦跡象,甚至還恢復至疫情前的水準。

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瀚亞投資認爲,雖然近期受到疫情影響,對東協經濟體及企業獲利造成很大壓力,但長期基本面仍完好無損,企業也有望受惠各方復甦政策,尤其具備三大趨勢,更大規模的區域整合、數位科技加速應用,及更重視永續發展,可望替東協帶來更多投資機會。