億豐復甦在望 三外資升目標價

億豐復甦在望 三外資升目標價

臺股近期受到矽谷銀行(SVB)等美國中小型銀行破產事件影響,投資氛圍相當混亂,資金開始尋求安穩避風港,法人看好利基型財報報喜優質股,有望進一步吸引市場目光與資金進駐。

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里昂證券指出,由於庫存過剩,導致億豐來自美國大型零售商固定尺寸產品(ready-made)訂單萎縮,2月營收年衰退18%。儘管相對疲弱的營收動能可能延續到上半年結束纔會告段落,但回補庫存活動可能於第三季登場,使2023年呈現倒吃甘蔗態勢。

且好消息是,億豐高毛利的客製化產品需求依然相當強勁,產品組合更健康有益毛利率表現。里昂證券認爲,億豐擴大墨西哥廠房,員工人數預計從2022年的700人,擴編到2023年底的1,500人,有助縮短交貨時間,進而可望帶動市佔率提升,看好客製化產品的成長性。其次,PVC價格從高點大降了56%,運輸成本(WCI上海至紐約運費)年初至今跌了3成,全都有助提高毛利率,基於上述各項利多,估計億豐2023、2024年毛利率逐年進步到54.6%與54.8%。

摩根士丹利證券更認爲,美國零售業者態度可能太過保守,考量終端銷售力道持續,下半年或會有更佳的補庫存動能。美系外資估算,億豐2023、2024年每股稅後純益(EPS)爲23元、24.85元,2025年再升爲27.55元,呈連年增長。

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