不必看財報…這幾檔「無聊股」竟成全球亂世保命符

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結合ESG及高股息投資因子的ETF,或是投資人面對景氣變數打敗臺股盤跌行情的好選擇。(示意圖/達志影像/shutterstock)

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精選ETF打敗盤跌行情。(圖/先探投資週刊提供)

結合ESG及高股息投資因子的ETF,已顯示能在景氣衰退期間,有效降低資產崩潰的風險,在景氣低谷投資科技高息ETF,已立於不敗之地。

一籃子投資、不需花腦筋挑選標的ETF,其耐震抗跌、並能有效分散風險的特性,從去年到今年大環境持續面臨劇烈挑戰之際,再度躍居投資顯學。不過,這幾年國內ETF發行再進化,爲降低投資人因爲總體大環境的波動而造成資產損失,結合ESG及高股息投資因子的ETF,不僅資產規模持續成長,投資報酬率也相較主題型ETF再勝出,進可攻、退可守的投資特質,或是投資人面對景氣變數打敗臺股盤跌行情的好選擇。

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能獲利、且有高配息的企業,長期報酬穩健的特質,在過去幾年已彰顯無疑;能長期落實ESG的企業,歷史經驗更顯示,在大動盪的年代,也更能有效降低資產崩潰的風險,而同時由高配息及積極落實ESG企業組成的ETF,無異能爲投資人打造最強的投資護城河。

ETF也有多重護城河

其中,於二○二○年七月掛牌上市的國泰臺灣永續高股息ETF(00878),就是最典型的代表。該檔ETF以追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選三○指數,鎖定關注ESG、長期穩定配發高股利的優質企業,不僅是臺股高股息ETF中,率先納入ESG作爲篩選門檻者,且是臺灣首檔採季配息的臺股ETF,在去年全球股債雙殺、金融市場高度動盪下,該檔ETF績效雖不見得最佳,但不管是一個月、三個月、六個月或是一年的報酬率皆爲正數,爲投資人守住資產特質着實彰顯,也因此取代元大高股,榮登國民ETF,受益人數超過一○二萬人。

事實上,今年來全球金融市場受通膨與央行急速升息影響甚鉅,市場的波動度也大爲提高,高股息資產具備易漲抗跌的特性,相對不受大環境利空衝擊,投資價值也明顯優於一般資產。觀察國內發行的十多檔高股息ETF,包括最早掛牌的元大高股息,到後來訴求高息、低波動的元大臺灣高股息低波動ETF、國泰臺灣低波動股利精選30ETF;復華富時臺灣高股息低波動ETF,再到元大臺灣ESG永續ETF、羣益臺灣精選高息ETF、凱基臺灣優選高股息30ETF等,這些訴求高配息的ETF,三個月到半年的平均績效表現,確實都優於一般股票型資產,證明景氣不明朗期間,投資這類型的ETF的確有其勝算。(全文未完)

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